На дворе стоят лихие 90-е, и главные герои телесериала «Мир! Дружба! Жвачка» готовятся ко вступлению во взрослую жизнь. Санька нашёл девушку, но неожиданный приезд Женьки пробуждает в нём былые чувства. Он пытается отвлечься работой в ларьке по продаже аудиокассет, где трудится вместе с Илюхой, но вскоре становится свидетелем жестокого убийства, что в корне меняет его дальнейшую жизнь.
Надя сидит в СИЗО, и супруг вместе с Виталиком отчаянно пытаются помочь ей избежать наказания. Алик в это время оказывается на свободе и желает начать новую жизнь, устраиваясь детским тренером. Однако, афганское прошлое сводит его с появившимся в городе криминальным авторитетом, планирующим продвигать продажу героина в Туле. Алика не устраивает подобное развитие событий и он решает противостоять очередному врагу.
